Salesforce in Claude, ChatGPT und jedem MCP-Client. Für Ihr ganzes Team.
Suchen und Lesen der sObjects, die du auswählst, plus SOQL. Ein Token in Loopthink, ein Login pro Person, Rollen pro Tool und ein Audit-Eintrag für jeden Aufruf.
Kostenlos für 2 Connectors, ohne Karte · Pro 19 € · in der EU betrieben · 2 Lese-Tools, 3 Schreib-Tools standardmäßig aus
“Offene Opportunities über 50.000 mit Abschlussdatum in diesem Quartal und ohne Aktivität seit 14 Tagen.”
Drei Opportunities passen, sortiert nach Betrag:
| Opportunity | Betrag | Abschluss | Letzte Aktivität |
|---|---|---|---|
| Alpen Logistik, Flottenplattform | 148.000 € | 18.12.2026 | 29.09.2026 |
| Müller & Söhne GmbH, ERP-Add-on | 86.500 € | 27.11.2026 | 02.10.2026 |
| Huber AG, Support-Verlängerung | 54.200 € | 30.11.2026 | 05.10.2026 |
- nur lesend
- protokolliert
Ein Token rein, die Tools kommen raus.
In Salesforce liegen die Accounts, Kontakte, Opportunities, Cases und die Custom Objects, die Ihre Org über die Jahre angesammelt hat. Die Daten sind alle da; der Bericht, der die heutige Frage beantwortet, meist nicht, und ihn zu bauen ist eine Anfrage an den Salesforce-Admin.
Mit dem Salesforce-Connector fragen Vertrieb, Service und Geschäftsführung in Claude oder ChatGPT und bekommen die Antwort aus der laufenden Org. Loopthink meldet sich als Integrationsbenutzer mit Client Credentials an, jede Person meldet sich mit ihrer eigenen Identität an, und jeder Aufruf wird unter ihrem Namen protokolliert.
Sie wählen die sObjects, die der Server freigibt, Standard oder Custom. Jedes bekommt ein Query-Tool mit Filtern im SOQL-Stil und ein Get-Tool. Create, Update und Delete gibt es pro Objekt; sie bleiben aus, bis Sie sie für eine Rolle einschalten, die sie braucht.
- Vertrieb
“Offene Opportunities über 50.000 mit Abschlussdatum in diesem Quartal und ohne Aktivität seit 14 Tagen.”
Beantwortet von
Opportunity_query - Vertrieb
“Alles zum Account Acme vor meinem Anruf: Kontakte, offene Opportunities, offene Cases.”
Beantwortet von
Account_get - Service
“Eskalierte Cases, die älter als drei Tage sind, nach Owner.”
Beantwortet von
Case_query - Geschäftsführung
“Pipeline nach Stage für die Region EMEA, mit den fünf größten Deals pro Stage.”
Beantwortet von
Opportunity_query - Marketing
“Leads aus der Webinar-Kampagne der letzten 30 Tage, nach Status.”
Beantwortet von
Lead_query - Vertriebssteuerung
“Setze Opportunity 006... auf die Stage „Negotiation“ und das Abschlussdatum auf den 30.”
Beantwortet von
Opportunity_update
Was der Salesforce-Connector kann.
Salesforce ist nach sObject organisiert. Sie schalten die sObjects frei, die der Server anbietet, und jeder bekommt die Tools unten, nach ihm benannt. Hier gezeigt für Account.
| Tool | Was es tut | Zugriff | Standard |
|---|---|---|---|
| listSobjects | Lists the sObjects enabled on this server, with what each contains. Call this first, then use the tools named after an sObject. | Lesen | An |
| Account_query | Query Account records. Returns up to limit records (default 20, max 200) and the total number of matches. | Lesen | An |
| Account_get | Read one Account record by id. | Lesen | An |
| Account_create | Create a Account record. data is an object of field names to values. | Schreiben | Aus |
| Account_update | Update a Account record. data holds only the fields to change. | Schreiben | Aus |
| Account_delete | Delete a Account record. Salesforce moves it to the recycle bin. | Schreiben | Aus |
Schreib-Tools sind für jede Rolle aus, bis Sie sie einschalten, ein Tool für eine Rolle. Die Namen und Beschreibungen sind das, was das Modell sieht, deshalb bleiben sie englisch; es bekommt außerdem die vollständige Parameterbeschreibung jedes Tools.
So kommen Sie an den Salesforce-Token.
Fünf Minuten, einmalig. Niemand in Ihrem Team sieht ihn je.
- 1
Im Salesforce Setup den App Manager öffnen und eine Connected App (oder External Client App) mit aktiviertem OAuth anlegen.
- 2
„Enable Client Credentials Flow“ anhaken und der App den Scope api (Manage user data via APIs) geben.
- 3
Auf der Policies-Seite der App unter „Run As“ einen eigenen Integrationsbenutzer mit Lesezugriff auf die Objekte eintragen, die Sie freigeben wollen.
- 4
Consumer Key und Consumer Secret kopieren und hier zusammen mit Ihrer Instanz-URL eintragen.
- 5
In Loopthink fügen Sie Salesforce aus dem Katalog hinzu und fügen den Client-ID und Secret ein. Außerdem fragt der Connector nach instance url. Eine Minute später sieht Ihr Team die Tools.
Die Berechtigungen des Integrationsbenutzers entscheiden, was der Server lesen und ändern kann. Legen Sie ihn mit dem geringsten Zugriff an, der funktioniert.
Was wir in Salesforce zu maskieren empfehlen.
Kontakte und Leads sind Personen: E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Vor- und Nachname, Rechnungs- und Postanschrift, Geburtsdatum. Die vorgeschlagenen Felder maskieren diese und behalten Beträge, Stages, Daten, Owner und IDs, also das, was eine Pipeline- oder Case-Frage braucht. Die Suche funktioniert weiterhin, denn die Maskierung ersetzt Werte in der Antwort, nicht in der Abfrage.
- Phone
- MobilePhone
- FirstName
- LastName
- Name
- MailingStreet
- BillingStreet
- Birthdate
Was Salesforce' eigener MCP-Server Ihnen nicht gibt.
- Ein Login pro Person in jedem MCP-Client: Das Loopthink-Audit zeigt, wer gefragt hat, nicht welcher Integrationsbenutzer die Abfrage ausgeführt hat.
- sObjects und Tools pro Rolle: Der Service liest Cases, der Vertrieb liest Opportunities, niemand liest Gehaltsobjekte.
- Maskierung personenbezogener Felder, bevor die Antwort die EU verlässt.
- Schreib-Tools standardmäßig aus, pro Objekt, pro Tool und pro Rolle zuschaltbar.
- Derselbe Server in Claude, ChatGPT und Langdock, einmal verwaltet.
Salesforce und Loopthink
- Welche Salesforce-Einrichtung braucht der Connector?
- Eine Connected App mit aktiviertem Client Credentials Flow und einen Integrationsbenutzer, unter dem sie läuft, plus den Scope api. Profil und Permission Sets des Integrationsbenutzers entscheiden, was der Server lesen und ändern kann; geben Sie ihm also den geringsten Zugriff, der funktioniert.
- Können wir Custom Objects freigeben?
- Ja. Jedes sObject, das der Integrationsbenutzer sehen kann, lässt sich aktivieren, Custom Objects eingeschlossen. Jedes aktivierte Objekt bekommt dieselben Query- und Get-Tools.
- Schreibt die KI SOQL?
- Die Query-Tools nehmen Filter entgegen, die der Connector in SOQL übersetzt, mit einer Sperre gegen alles, was kein Lesezugriff ist. Das Modell bekommt keine freie SOQL-Konsole.
- Braucht jedes Teammitglied einen eigenen Salesforce-Account?
- Nein. Loopthink hält einen Schlüssel oder Token für Salesforce. Ihre Leute melden sich mit ihrer eigenen Identität bei Loopthink an, und jeder Aufruf an Salesforce wird unter ihrem Namen protokolliert. Die Lizenzen in Salesforce bleiben, wie sie heute sind.
- Wo liegt der Salesforce-Schlüssel?
- In Loopthink, verschlüsselt, in der EU. Er erreicht weder den KI-Client noch die Personen, die den Connector nutzen. Rotieren Sie ihn in Salesforce, wann immer Sie wollen, und fügen Sie den neuen einmal ein.
- Kann jemand aus dem Chat heraus in Salesforce schreiben?
- Nur, wenn Sie es einschalten. Schreibaktionen sind eine eigene Zeile in der Rechtematrix und für jede Rolle standardmäßig aus. Braucht eine Rolle ein Schreib-Tool, geben Sie genau dieses eine Tool genau dieser Rolle frei.
- Was sieht das Modell?
- Das Ergebnis des Tool-Aufrufs, nach der Maskierung. Felder, die Sie als personenbezogen markieren, etwa E-Mail-Adressen, Namen oder Kartendaten, werden maskiert, bevor die Antwort zu den KI-Client reist. Das Modell bekommt die Zahlen, nicht die Menschen.
- Was kostet es?
- Kostenlos für eine Person und zwei Connectors, ohne Karte. Pro kostet 19 € im Monat für bis zu fünf Personen und jeden Connector auf dieser Seite, mit Rollen, feldgenauer Maskierung und 30 Tagen Audit-Log. Team kostet 49 € für zehn Personen und bringt Ihre eigenen REST-APIs und SQL-Datenbanken, Ihre eigene Domain und Ihren eigenen Identity Provider dazu. Kein Gespräch nötig.
Hängen Sie fest, oder fehlt ein Tool? Ein Mensch, der diesen Connector kennt, antwortet innerhalb eines Arbeitstags.
